(od 8 lat)

W sierocińcu dni mijają bardzo spokojnie.

Co innego noce. Tim wprawdzie bardzo się ich boi, ale to właśnie wtedy może robić to, co najbardziej lubi - obserwować światło gwiazd. Pewnego razu spostrzega, że jego ulubiona gwiazda zniknęła. Mimo strachu wychodzi na dach budynku, ale nadal nigdzie nie może jej znaleźć. Co gorsza, znikają również kolejne! Tim wkrótce wyruszy w niezwykłą podróż po nocnym świecie, który jest zupełnie inny niż ten za dnia.